성인영화 여배우들인 아야메, 유니, 츠카사등은 다른 배우들과 모여 테니스 시합을 한다.
학창 시절 수년간의 테니스 경험이 있는 배우들은 오랜만에 라켓을 들고 승부를 겨룬다.
선수들은 비키니 수영복 차림으로 시합에 참여하는데 한 세트에서 지면 모두가 지켜보는 앞에서 상의를 벗어 가슴을 드러낸 채 경기해야 하는 굴욕적인 플레이가 기다린다.
대회에서 이기면 잘생긴 남자와 섹스를 하게 되고, 지면 벌칙 상자에서 무작위로 선택되는 성관계를 치르게 된다.
여배우들은 승리를 위해 손에 땀을 쥐는 에로틱한 경기를 보여준다.